洪瞻地还在世的消息被许多人知晓，燕山君(金知硕 饰)更想除掉他。在燕山君的大典上，洪瞻地突然出现在屋檐上，并教训了众多官员，众人闻风丧胆，场面一度混乱。燕山君不甘心，亲自去追杀洪吉童(尹均相、李路云 饰)，而声称自己是洪瞻地的人也解救了被抓的人，但佳玲却因为要去寻找相公洪吉童的妹妹尚花而没有逃出去。受伤的大臣身上也都被贴上了各种显示自己罪名的封纸。燕山君拦截下了洪吉童，洪吉童对他当初侮辱自己的事耿耿于怀，警告对方停止残忍的行为。不服气的燕山君追上洪吉童，却不料中了埋伏，朴和善按照当初和洪吉童的设计及时赶到救下了燕山君。朴和善带着受伤的燕山君回宫，燕山君对亲信大臣一顿指责和问罪，大臣提醒燕山君有内奸和洪吉童串通来加害他，并明说内奸就是燕山君最受宠的绿水。燕山君回想起张氏曾在自己面前说的话，联想到洪吉童警告自己的话，怀疑绿水和洪吉童存在关系。被解救出来的人看见正义的洪吉童没有死亡，并且认回了自己的孩子，大喊他们的救世主洪吉童来解救他们了，也不用再害怕燕山君加害他们。宋佳玲(蔡秀彬 饰)回到宫殿，玉兰担心她也跟着来了，而阿琳也带着玉兰来向绿水求情。因为洪吉童的出现，众人都在纷纷议论燕山君。燕山君为了堵住众人的嘴，当众斩杀了众多禁军侍卫。但此事被洪吉童知晓，发誓要阻止燕山君的残忍杀戮。燕山君来找绿水，他想要试探她，跟她说洪吉童已告诉自己事实真相，燕山君很愤怒绿水放走了洪吉童，而绿水也因为事情暴露而深觉自己将会失去燕山君的信任。燕山君给予朴和善大军命令他一定要抓住洪吉童，朴和善提出自己会编制军事来捉拿洪吉童。朴和善跟宋道恒要求使用守贵单的车人来接近洪吉童，使得洪吉童放松戒备。燕山君赦免了帮玉兰求情外调的宋佳玲，尚花带着秘密任务出宫去接近洪吉童，套取情报。尚花成功引起了洪吉童族人的注意，如愿见到了洪吉童，却意外发现殿下口中所说的盗贼洪吉童竟是自己一直守护着的人。而洪吉童对尚花也毫无怀疑，就这样，尚花成功达成初步目的。朴和善带着洪吉童见了宫殿里值得信任的禁军侍卫，洪吉童告诉他们反抗暴君，跟着自己去为民除害。而那些侍卫为了正义和不愿继续为燕山君卖命毅然同意洪吉童的请求。正鹤从村民口中得知了宫里的朴和善是假冒的，他怀疑朴和善的真实身份。而此时的朴和善也已挑选好武士准备出发。朴和善给了正鹤妈妈一根折断树枝的信条，正鹤妈妈告诉了儿子正鹤，正鹤讶异的明白朴和善与洪吉童之间的关系匪浅。正鹤匆忙告知燕山君朴和善的真实身份，想说服他撤回军队，这时洪吉童也发来了宣战书。燕山君大动肝火发动兵力去追回派遣汉城的官军，殊不知军队早已撤离。朴和善带着官军来到洪吉童驻扎之地，也与自己的族人相认。兄弟二人见到尚花，开心地认回自己的妹妹尚花，尚花却全然不知自己的身份。